Il contatto non finisce in un foglio a parte.
Prospect e account si aprono in scheda. È il punto in cui la scoperta diventa un’azienda da seguire, con i fatti già raccolti e quelli che aggiungi dopo.
Il cliente, i documenti e la relazione in un unico posto.
Il contatto non finisce in un foglio a parte.
Il contatto non finisce in un foglio a parte. Prospect e account restano in scheda, con i documenti e lo stato delle bozze.
Documenti e bozze stanno nello stesso posto.
I file restano in spazi, non in un mucchio. La bozza si invia su una pagina pubblica e lo stato torna in scheda. Foto e posizione compaiono solo se quel tenant le ha attive.
Clicca i pulsanti: l’esempio si aggiorna
Bella Napoli SRL
Prospect · Milano
Dalla scheda partono gli spazi documenti e la bozza verso il cliente.
Foto della sede e posizione in scheda. Compaiono solo se il tenant le ha attive.
Contratto firmato
Allegato tecnico
Esterno sede
Insegna
Stato
Bozza in scheda
Lo stato torna in scheda, sulla stessa account.
In scheda
Tocca una voce: l’esempio sopra si aggiorna.
Domande su questa pagina
La scheda è anche il gestionale del personale?
No. Presenze, ferie e buste stanno nell’area personale, con accessi diversi. La scheda cliente segue l’azienda con cui lavori.
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